渡邉 卓真

渡邉 卓真

わたなべ たくま


一度しかない人生を豊かで幸せに過ごしたいと思いませんか?
そのためには「健康」と「お金」は必要です。

人生100年時代はもうそこまできています。
いま何をしてよいのか? 将来どのくらいお金が必要か? お金の上手な貯め方とは?

そのうち考えれば・・・なんて思っていませんか?
「不安」「知らない」「分からない」をそのままにせず、まずは「自分にあった生き方」を考え、そして「今、自分にできること」を考えていきましょう。

出会った全てのお客様を心からサポート&アドバイスさせて頂きます。

【セミナー内容】
1.かしこい運用で10年後に差をつける
2.無理のない家計節約術
3.話題の「NISA」「iDeCo」も解説
4.人生3大支出の不安を安心にかえる貯蓄術
5.即効性のある保険節約術

【こんな方におすすめ!】
お金のことに少し興味があるけれどどこから調べていいかわからない方
既に投資を始めているけれど正直どうなっているのかよくわからない方
投資を始めてみようと思っている方
加入している保険を見てほしい方

プロフィール

鹿児島市出身。2008年大手生命保険会社に入社。
ライフプランニングという考え方に出会い、深く携わることで、より多くのお客様にライフプランニングをお伝えしたいと考えるようになる。
現在、ファイナンシャルプランナーとして、年間500件程の個別相談を行う。
お客様の人生に寄り添ったサービスの提供を理念に掲げ、地域に密着した営業活動を展開している。

保有資格

好きなこと

ゴルフ、映画鑑賞、スポーツ観戦、温泉巡り